鋼鐵行業進入深度調整期

　　鋼鐵行業作為國民經濟發展的基礎原材料行業，支撐了我國經濟的快速發展，支撐我國全面建成小康社會，實現了第一個百年目標，鋼鐵行業也由小到大，成為我國最具國際競爭力的產業之一。一直以來，鋼鐵行業被認為是“周期性行業”，自2022年行業效益同比大幅下滑以來，行業內外經常探討這個下行周期什么時候結束。我個人認為，鋼鐵行業并不是先天的“周期性行業”，以前之所以表現出有周期性，是由下游需求和投資拉動的“周期性”引發的。未來，在需求側，影響鋼材需求的房地產、基礎設施等固定資產投資的強度會減弱，經濟增長的方式會從數量的增長到質量的提升，下游產業結構在持續調整，鋼材市場需求發生明顯變化；在供給側，鋼鐵行業的粗鋼供給能力（產能）和鋼材產品的生產能力（軋鋼能力）仍然處于歷史高位。基于以上的判斷，鋼鐵行業總體上呈現“供給彈性大，需求恢復慢”的發展形勢，供需在總量和結構上的矛盾將持續較長時間，疊加“原料價格高位震蕩，鋼材價格低位運行”，行業調整重點將更多側重于結構優化和質量提升，鋼鐵行業進入新的發展階段，我更愿意把這個新的發展階段稱為深度調整期。

　　一  行業發展歷程回顧

　　（一）探索發展時期

　　從新中國成立到改革開放，我國粗鋼產量從15.8萬噸到突破3000萬噸，粗鋼產量年均增速達到20%以上。這一時期，鋼鐵工業是我國經濟發展的重點。毛主席曾指出，“一個糧食，一個鋼鐵，有了這兩個東西就什么都好辦了”。

　　（二）穩步發展時期

　　從改革開放到新世紀，1996年第一次超過1億噸，我國粗鋼產量首次躍居世界首位，2000年達到1.28億噸，粗鋼產量年均增速是6.6%。這一期間，鋼鐵行業仍是國民經濟發展的重點領域之一，建設了以寶鋼為代表的一批現代化鋼鐵項目，縮小了我國鋼鐵行業與世界先進水平的差距。鄧小平同志曾指出，“歷史將證明，建設寶鋼是正確的”，寶鋼后來為我國鋼鐵行業所做的突出貢獻也證明了這個判斷。

　　（三）快速發展時期

　　從進入新世紀到供給側結構性改革之前，我國粗鋼產量快速提升，總量遙遙領先世界其他國家，到2015年，粗鋼產量8.08億噸，這一時期粗鋼產量年均增速達到13%。期間，2006年我國實現了由鋼材凈進口國向凈出口國的歷史性轉變，正式宣告我國結束了“缺鐵少鋼”的時代。

　　（四）全面發展時期

　　從供給側結構性改革開始到2021年，粗鋼產量年均增速4.3%。其中，2020年是達到了我國歷史粗鋼產量的峰值——10.65億噸，2021年是我國鋼鐵行業有史以來效益最好的一年。這個時期，鋼鐵行業發生了巨大、明顯而且影響深遠的變化，完成了去產能1.5億噸上限目標任務，淘汰地條鋼1億噸以上，在裝備升級、品種優化、布局調整、節能環保、智能制造、聯合重組、綠色低碳、標準引領等各方面都取得了全面進步，正在從鋼鐵大國向鋼鐵強國轉變。

　　二  行業發展新階段背景和特點

　　（一）背景

　　一是國家發展戰略做出調整。2022年是我國全面建成社會主義現代化強國，邁向第二個百年奮斗目標的起點。黨的二十大報告指出，“高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務”，提出“推進新型工業化，加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國”，要求“推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長”。發展質量的提升被放到了突出位置。

　　二是產業發展模式發生變化。以往，包括鋼鐵行業在內的制造業更多依靠規模效應發展壯大。然而受資源、能源、環境、市場等因素影響，規模化發展不可能無限擴張。為此，黨的二十大報告指出，推動制造業高端化、智能化、綠色化發展。習近平總書記在黑龍江考察期間提出了“新質生產力”概念。新質生產力有別于傳統生產力，依靠創新驅動是其中關鍵。近期，工業和信息化部等七部門聯合印發的《鋼鐵行業穩增長工作方案》也強調，要以改革創新為根本動力。

　　三是傳統發展方式遇到難題。2022年以來，鋼鐵行業發展瓶頸性問題凸顯。鋼鐵企業同時受到了上游原燃料、下游市場、環保能耗、市場競爭等多重擠壓，行業效益大幅下滑。根據中國鋼鐵工業協會數據，2022年重點統計鋼鐵企業實現利潤同比下降72.3%；今年前三季度，實現利潤同比又下降了34.1%。與此同時，2022年全國粗鋼產量同比僅下降了1.7%，2023年前三季度同比還增長了1.7%。單純依靠規模見效益的傳統發展模式難以為繼。

　　四是下游需求結構面臨調整。一方面，下游需求結構發生變化。房地產、基礎設施和制造業是我國鋼鐵行業最主要的用鋼行業，其中房地產占比最大。近期房地產行業進入深度調整階段，雖然基礎設施建設、制造業保持穩中有增的發展態勢，但難以彌補下降空間，因此用鋼總量仍將呈下降趨勢，且各領域比例將發生變化。另一方面，基礎設施建設和制造業發展對于鋼材品種的需求也發生明顯的變化。基礎設施建設中更多應用鋼結構，且提出了耐火、耐蝕的要求；制造業對于產品的功能性要求越來越高，且呈現出多品種、小批量的轉變特征。

　　（二）深度調整期的特征

　　進入深度調整期，鋼鐵行業將呈現“減量、調整、提升、開放”等發展特點。

　　一是減量。體現在產能、產量、需求的減量。我國鋼鐵生產仍然以滿足國內消費為主，由于國內市場需求總量的回落，粗鋼產量、產能將進一步回落。市場競爭更加激烈，一批競爭力不強的企業將退出市場，企業數量將大幅減少。

　　二是調整。體現在多方面的結構調整。包括品種結構調整、能源結構調整、資源結構調整、流程結構調整、產業結構調整等。

　　三是提升。體現在國內集中度和國際影響力的提升。一方面，聯合重組會加快，產業集中度會提升，不僅全行業集中度提升，區域市場以及細分領域市場的集中度也將逐步明顯提升。另一方面，國際影響力方面，除了規模以外，將在產品研發、技術創新、產業鏈建設、市場影響、規則制定等方面獲得提升。

　　四是開放。體現在優勢產能“走出去”和高端制造業“引進來”。一方面，將會有更多的國內鋼鐵企業在海外布局資源、生產、加工配送等基地，在“一帶一路”建設方面貢獻鋼鐵力量。另一方面，隨著我國持續擴大對外開放，將會有更多的國際高端制造企業來華投資，更好地對接和利用我國鋼鐵產業優勢。

　　三  行業未來發展建議

　　為更好地適應新發展階段深度調整期的要求，建議通過六個方面的結構調整推進行業高質量發展。

　　一是推動品種結構調整。目前，“鋼需”迎來三大趨勢，即以房地產用鋼為代表的需求下降，以新能源為代表的新興產業用鋼需求增長，以鋼結構、造船等為代表的傳統用鋼領域需求提質。鋼鐵行業需要進行廣泛的品種結構調整來適應下游需求。另外，在品種結構調整的同時，要以拓展鋼材的應用研究為突破口，以材料替代和材料升級為核心，擴大鋼材消費。

　　二是加快流程結構調整。未來，隨著綠色消費的逐步拓展，行業內高爐-轉爐長流程，全廢鋼電爐流程，低碳冶金流程三種工藝流程將長期共存。要加快對流程結構調整的研究，特別是高爐-轉爐流程系統降碳、電爐流程高端產品開發，低碳冶金流程工程化應用的研究。通過政策引導、技術創新和規模化應用，逐步降低電爐煉鋼和低碳冶金的生產成本，提升資源和產品的適應性，有序推進流程變革。

　　三是推進組織結構調整。一方面持續推進聯合重組，同時鼓勵企業在減量的基礎上專業化發展。力爭形成10-15家3000萬噸規模以上的企業，主要發展戰略是建生態圈，滿足戰略需求和重點行業、重點工程需求；形成80-100家左右專業化的企業，大類產品市場占有率在30%以上，主要發展戰略是穩產業鏈，滿足制造業高端化、智能化、綠色化發展；還有50家左右的區域同質化的企業，主要發展戰略是拼成本線，滿足區域發展基本需求。這樣的行業組織格局更有利于行業的穩定和高質量發展。

　　四是優化能源結構調整。在鋼鐵行業內繼續推進一次能源的節約，二次能源的提效，同時要加強新能源的推廣應用以及新舊能源的耦合應用。鋼鐵行業正在推進的極致能效工程，是目前最直接、最有效的推動鋼鐵節能降碳的抓手，涉及到各類能源的高效利用，必將有力推動行業的“能源變革”。

　　五是協同資源結構調整。以“基石計劃”為中心，協同推進國內礦、國外礦和廢鋼等鐵素資源，鐵礦石、直接還原鐵等資源品種，權益礦和貿易商等渠道來源，指數和協商等定價方式，代理采購和儲運基地建設等重點工作，提升供應鏈的保障能力。

　　六是促進海外布局調整。以推進優勢產能走出去為核心，帶動設計、制造、裝備、施工、材料相關產業鏈一起走出去，融入世界鋼鐵工業和世界制造業的發展進程。

　　鋼鐵行業發展進入深度調整期，鋼鐵企業面臨生存和發展壓力，需要結合新形勢新特點，優化發展戰略，制定發展規劃，推進改革創新，提升綜合競爭力，實現產業協同、產城融合、區域聯動、國際合作的協調發展。

編輯：張雨恬 來源：冶金工業規劃研究院